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一篇散户操盘手永远珍藏的文章: 股票买进的最佳时间!

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你适合以股票为生吗?

股票投资和说相声一样,表面的门槛很低,但看不见的实际的门槛却非常高。相声有嘴就能说,但全国这么多聪明人,也只有郭德纲等少数人玩得很潇洒。股票有身份证就能开户,但真正赚了大钱的,不到1%。亏损的,应该超过70%。因此职业股票投资人,不是说干就能干的。要具备以下一些条件:

1、有比较多的资金。

股票投资不需要原材料、厂房、商业机密、技术、专利、商标、土地,但需要资金。股票投资需要安全边际,当职业投资人,资金也需要安全边际。比如投资收益20%,资金50万,消费年支出5万,算是财务自由。但这个20%的收益率是在牛市中取得的吗?那么如果熊市持续10年怎么办?不要以为这是不可能的。美国1960年代道琼斯指数首次过1000点后,大概17年之后,才再次达到1000点。另外通货膨胀会增加消费支出。所以这个安全边际一定要考虑。

2、具备股票投资的基本素质。

(1)了解股市的基本常识。关于股市的基本常识,其实可能只有不到1000字,但如果不能深刻地理解,在具体的投资行为中,很容易就违背了一些投资常识。这里随便写点:深刻理解市盈率等估值指标;熟悉部分技术分析指标(不懂技术分析的人基本上不适合做股票,遑论职业股票投资人);知道股市和经济的正确关系;中外股市的基本历史;判断股市顶部和底部的具体指标;了解各类投资品种(不知道可转债和分级基金的人水平恐怕也不够格);了解利率等货币政策工具对股市的影响;了解各类产业政策对产业的影响……

还有一个判断自己是否具备了股市的基本常识的标志,就是看99%的股评文章或是分析报告,都能发现毛病、问题或是错误。

(2)有一定的投资经验。股票投资一般是没有经过任何培训的。没有经验做股票,恐怕再多的钱,也不够亏的。

(3)科学的投资理念。了解股市的人,就不会把年收益率100%当作投资目标。关于理念,还有一个判断的参考标准,就是是否喜欢给别人推荐股票?我一年前还喜欢给别人推荐股票,给同事说民生银行早晚涨三倍。虽然事实证明民生恰恰是银行股中涨得比较好的,但这同样是不成熟的标志。我现在就不给别人推荐股票了。为什么把这个作为参考标准?这里不解释。明白人自然明白。

(4)本科以上学历。其实看看巴菲特、林奇、索罗斯,都是硕士以上学历。

(5)是否喜欢看财经类访谈节目,股票投资需要的素质是知识丰富,有独立判断,有自信心。

(6)是否掌握一些投资工具。是否曾通过上交所或是深交所的网站查过上市公司的公告?是否熟练地用券商的行情软件进行量化选股?

(7)是否看过股票投资类书籍1?当然部分书要读10次以上。

(8)能否做到长期投资。要想赚大钱,必须长期投资。如果在自己的投资经历中,基本上没有持股1年以上的经历,那基本上可以认为不能做到长期投资。

(9)有较为崇高的目的的人,容易成为成功的职业股票投资人。一旦一个人有了信仰,有了崇高的目标,自己多挣点钱,少挣点钱,一顿饭是否吃饭,都是屁大的事,不值一提。投资赚钱的无非是鼠标点点,买进卖出,但中间可能会经历长期的煎熬。以银行股来说,中国的投资者煎熬了三年。明明有非常明显的投资价值,但市盈率却从20倍降到6倍左右。没有坚定的信心,未必受得了。再看去世时身价约100亿美元的邓普顿,他的投资秘诀之一就是祈祷。

(10)爱学习。部分人做职业股票投资人,只不过是逃避社会的选择。这是不可取的。股票做得好的人,往往在其他领域做得也不错。相反,其他领域做得好的人,也许亏损的钱是小散户的100倍。中国人有个不好的陋习,一毕业就不学习了。股市中不断有新的法规出台,不断有新的品种面世,跟不上形势容易吃大亏。

(11)掌握一定的财务知识。这里门道很多。各类会计操作方法不一样,财报上显示的净利润就不一样。而净利润的数据导致的股价的变化,就容易发现投资机会。

(12)了解股市投资的基本秘诀。比如李剑,就把自己的方法总结为“好股好价,适当分散,长期持有”。如果连市场恐惧时贪婪,市场贪婪时恐惧的基本方法都不知道,恐怕不适合在股市中生存,更不用说发展了。

(13)有仓位控制的意识。熊市初期大幅降低仓位的效果好于10种投资大师的方法。明明是火坑,就要回避。

庄家选股的标准

一般来讲,庄家在选股的时候会注重以下几点。

1.基本面

基本面包括宏观经济运行态势和上市公司基本情况。宏观经济运行态势反映出上市公司整体经营业绩,也为上市公司进一步的发展确定了背景,因此宏观经济与上市公司及相应的股价有密切的关系。上市公司的基本面包括财务状况、盈利状况、市场占有率、经营管理体制、人才构成等各个方面。

对于庄家来讲,通常会关注股票的如下情况:募股配股资金产生效益的质量与时间;未分配利润及资本公积金、净资产值;有无送股历史,流通股比例。在具体操作中,庄家偏好选择有利润增长潜力,未分配利润多,资本公积金与净资产值高,无送股历史,流通股占总股1/3以上的股票。另外,庄家往往还会考虑基本面的改观潜力。那些基本面优异、受到国家产业政策扶持的股票,前景看好、价格较高,容易导致筹码分散,庄家难以吸到货。而基本面差,无人问津的股票,如果通过潜在题材出现而使基本面改观,往往是庄家追捧的对象。

2.技术面

所谓技术面,是指反映股价变化的技术指标、走势形态以及K线组合等。技术分析有三个前提假设,即市场行为包容一切信息,价格变化有一定的趋势或规律,历史会重演。由于认为市场行为包括了所有信息,那么对于宏观面、政策面等因素都可以忽略,而认为价格变化具有规律和历史会重演,就使得以历史交易数据判断未来趋势变得简单了。

一般来讲,庄家在选股的时候会从下面三点加以分析。

(l)看流通盘大小与自己的资金量是否相匹配。庄家资金的主要来源是自有资金、上市公司发行、配股募集资金、个人大户、集团公司、境外资金等,甚至有一些来路不明的资金。用太小的资金炒作太大的盘子,会感到力不从心,推不动盘口。通常情况下,庄家如果能够拥有50%以上的流通盘,就可以操纵股价。大机构炒大盘股往往是为了控制大盘指数,激发市场人气。

(2)看筹码分布是否均匀。这是指筹码分布在不同价位、不同投资者手中。

(3)看当前个股走势。看个股是已经初步探底完成还是正处于下跌过程,逆个股走势往往难以奏效。

3.题材面

在股市中,题材可供庄家借题发挥,可以引起市场大众跟风。例如,能源紧张了,一些替代性的生产酒精的生产太阳能电池的工厂就成为炒作题材,称为新能源概念股;外资进入股市了,又出现了外资收购概念股;奥运申办成功了,立刻就出现了奥运概念股。总之,一切可以引起市场兴趣的话题都是炒作题材,所涉及的股票也就成了题材股。

事实上,庄家喜欢板块运作以增加市场联想性,在题材爆发前半年庄家开始运作,采取反复运行震荡上扬方式,在市场无其他题材抢风头的横盘阶段一炮打响。收购、合资合作、股权转让、资产重组、资产增值等是市场永恒的炒作题材。重组股更是重中之重,通过重组会使上市公司基本面得到改观,股本扩张。下图为吉电股份2015年2月4日的K线图,吉电股份启动资产重组,庄家借机拉抬股价连续涨停。

一篇散户操盘手永远珍藏的文章: 股票买进的最佳时间!

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这种模式的每一个阶段,庄家都有其侧重点。如在进庄前的准备阶段讲究充分调研。在建仓阶段讲究耐心温和,并散布到内容传闻让市场不看好该股以便进货。试盘阶段讲究控盘程度。调整阶段讲究底部构筑情况,强调股市有风险,入市须谨慎。初升阶段讲究股价脱离成本区的种种现象。在洗盘震仓阶段讲究盘中的技巧,瞬间巨幅震荡,并保持消息的真空。股价大起大落,让人不明不白。在拉抬阶段讲究高举猛打,强调高风险、高收益,并以此维持市场人气。在派货阶段强调真做假时假亦真,假作真时真亦假,引诱公众、投资者进场接货,最终实现低吸高抛的目的。反弹阶段讲究以高度和减仓为主。砸盘阶段讲究庄家如何不计成本地压价,寻找、孕育新一轮行情。

一轮完整的庄家坐庄过程是从庄家发现了一只极有上涨潜力和空间的上市公司股票并准备买入开始,一般的庄家多会充分利用大盘下跌所导致的“空头”环境氛围或辅助以人为“利空”制造出来的恐慌情绪,以此来达到打压目标上市公司股价使之大幅下挫的目的,为未来的股价上涨创造出相对较大的盈利空间。他们总是想方设法地在相对较低的股价位置上开始吸货建仓,等到吸筹达到了足够多的份额之后就会开始把股价拉抬起来,并使之迅速地离开自己持有筹码的成本区域。待他们把股价拉抬到了一个相对较高的位置上时,就会开始寻找各种时机对目标股票进行打压股价,采取震仓、砸盘等多种手法来反复清洗场外的筹码,他们就在这种主动控制、引导所创造出来的市场机会之中扩大自身的盈利。如此循环往复,一旦他们从股市上榨取到了极大的利润,就会寻找各种机会千方百计地把手中的“仓位”全部套现卖出,而这买入与卖出两者价格之间所存有的那一段价格上的空间,就是庄家的获利空间,也是庄家坐庄的主要利润来源。

跟庄技巧

1、趋势线技巧

趋势线是炒股过程经常会用到的一大技巧,首先,我们可以看下基本的实例,在高点和低点进行相对的连线,会形成一个区间,上轨形成压力,下轨形成支撑!

一旦趋势区间的上轨或下轨被击破,将形成新的行情趋势,所以短线上的操作可多加注意趋势性行情的分析!

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2、空中加油

还有庄家属于典型的死多头,或者说庄家资金量比较大,做多决心超过别人的想象,拉出一波行情之后强势横盘,继续吸筹洗盘。为下一波拉升做准备。

注意:当我们看到股价拉出第一个波段之后,处于高位横盘,这个时候一定确保主力是增仓的,反之主力是“筑顶”,那么追进去就可能被套山岗。做这样的股票一定要在大环境向好的情况下做。

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3、“填坑主力”式的庄

当市场上出现突发的利空政策或者主力判断失误,往往都会造成一批庄家的被套,由于他们的资金量比较大,他们出逃的难度相对而言就也比较大,当庄家跟散户在抢跑道时,五一主力是不具备什么优势的,最后庄家无奈的被套其中。未来的结果就是庄家会填坑,对于我们来说是可以稳定获得这个坑高的利润的。

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注意:这样的庄家是可遇而不可求的,往往在突发利空导致大盘连续暴跌的时候容易出现。做这样的股票,要注意分批建仓,因为底部是难以预测的。这种类型的股票保底利润是这个坑的高度,所以是比较稳定赚钱的。但是一定要有耐心。因为庄家解套的时间是不确定的。

散户入市炒股,无论在任何时期,操作任何一只股票,买卖之前一定要事先做好了计划之后再买卖,切勿瞎买卖。

我常指着某某朋友当中言:“你在股市不可能挣钱!”“今年你在股市必赔无疑!”“你赶紧把股市里钱取出来放在银行吧”。当然我也不光见了朋友喜欢给人家“一瓢凉水”,我也常在朋友们中间大力弘扬那些真正像个炒家的人学习,“某某同志炒股理念很正宗,你们要多向某某学习!”,“某某同志是个炒股的好材料,此人炒股必赢多输少,不信你们去向他问问去吧”,这些更阳光的话我说的更多。

一个人最终在股市上能赢钱还是光输钱,不用看他的炒股账户,只要深入交往几天或者一天,甚至从某个人做其他事的的理念上,一推理便推理出个八九不离十。

炒股票到底需不需要学习?笔者的个人观点是:当然需要学,另一个观点是:炒股技术学多了,不如学精了,学的过于复杂,过于痴迷,反倒容易深受其害。据我所知道的,目前股市中仅仅是炒股技术指标不下10000个,真正正确的答案只能是一个,或者说适合你用的技术指标最好的应该只有一个才对。掌握一到两个能赢钱的炒股技术指标,在实践中严格坚持运用下去就是了,学那么多干啥。

股市里能做为指标参数的函数变量其实并不多,无非就是一个最低价,一个最高价,一个开盘价,一个收盘价,一个是成交量,一个是换手率,核心的函数变量就这有限的几个,拿这么简单的事,人为地制造出上万个炒股技术指标来,这本身就存在有很多技术指标是重复的,是多余的,真的没必要再那么多多余的花哨理论上耗费过多的精力,学多了甚至会反受其害,这是也是我的亲身体会,我刚学炒股时,也曾彻夜不眠地学习了大量的炒股技术指标,后来实践证明,我的路走歪了,越学越迷糊,越学越感觉操作起股票来越困难。

牛顿养了一只大猫和一只小猫,他在他房门上抠了一个大窟窿,还有一个小窟窿,他这么做的理由很简单:他说,大窟窿是让大猫行走的,小窟窿是专门为小猫开设的。有这个必要吗?我估计一般的人都能做出正确的选择和判断。

一个人要想成就一番事,要具备很多自身素质,其中最重要的一条就是要有主见,再就是要有毅力和恒心,飘忽不定性格的人是永远成不了大事的,换句话说:天天对着炒股技术指标炒股的人很少有真正赢的。逮住一到两个适合你的炒股技术指标,好好研究,反复研究,研究透了之后,一直坚持用下去就是了。其中一个最大的注意事项是,一定要想办法研究透形成这个炒股技术指标的大原理之后再用,如果连一个炒股技术指标的生成原理都没搞懂,这样的炒股技术指标一定要慎用。

看和做是完全两个不同的概念,一入市场深似海,进入市场除了和交易对手斗更多的是和自己斗,和自己人性中的确定斗,谁输谁赢,看交易者的意志力了。

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